In breve
- Se il tuo gestionale o il tuo CRM non è fra le integrazioni pronte, Aptiva sviluppa un collegamento su misura. Lo sviluppiamo noi; tu ci dai l'accesso alle API del gestionale.
- Collegato al gestionale, l'agente vocale AI può usarlo durante la chiamata, per esempio per riconoscere il cliente, leggere le disponibilità o registrare una richiesta, e dopo la chiamata per scrivere l'esito.
- L'agente usa solo le operazioni previste dal collegamento, scelte con te. Non ha accesso libero al gestionale.
- Il collegamento si attiva per agente: ogni agente usa solo i collegamenti che servono al suo lavoro.
Le integrazioni pronte di Aptiva coprono il calendario, con Google Calendar, i moduli, le campagne Meta e il centralino. Molte aziende, però, lavorano su un gestionale o un CRM di settore: l'agenda dello studio, l'anagrafica dei clienti, le pratiche aperte. Quando quel sistema non è fra le integrazioni pronte, Aptiva sviluppa un collegamento su misura, e l'agente vocale AI può usarlo mentre parla.
Che cosa può fare l'agente con il tuo gestionale#
Collegato al gestionale, l'agente lo usa in due momenti: durante la chiamata e dopo.
- Durante la chiamata, per rispondere meglio. Può riconoscere il cliente dal numero di telefono e salutarlo per nome, leggere gli orari liberi dell'agenda, controllare lo stato di una pratica, registrare una richiesta.
- Dopo la chiamata, per non lasciare lavoro a mano. Può scrivere nel gestionale l'esito della chiamata o spostare il contatto nella fase giusta del tuo processo.
Quali di queste cose servono lo decidiamo con te, partendo dal lavoro che l'agente deve fare. Un esempio è DentalTrey, il gestionale per studi dentistici, per cui il collegamento esiste già.
Come lavora: un elenco chiuso di operazioni#
L'agente non ha accesso libero al gestionale. Il collegamento gli mette a disposizione un elenco chiuso di operazioni, ciascuna con uno scopo preciso: per esempio «cerca il cliente per telefono» o «leggi gli appuntamenti liberi di domani». Tutto il resto del gestionale l'agente non lo vede.
Ogni collegamento si attiva per agente. Un agente che risponde alle chiamate in entrata può avere il collegamento all'agenda; un agente che richiama i lead può non averlo. Le credenziali del gestionale che ci affidi servono solo a quelle operazioni.
Che cosa serve da parte tua#
- Un gestionale con delle API, cioè un modo documentato con cui un altro sistema legge e scrive i dati. Di solito lo dice la documentazione del gestionale, o lo sa chi te lo fornisce.
- Le credenziali di accesso alle API, con i soli permessi che servono alle operazioni scelte.
- Il lavoro da fare: che cosa deve sapere l'agente in chiamata, che cosa deve scrivere dopo.
Il resto, cioè lo sviluppo, l'attivazione sugli agenti e la manutenzione, lo facciamo noi.
Quando basta un'integrazione pronta#
Prima di un collegamento su misura conviene verificare se basta un'integrazione pronta.
- Se ti serve solo far partire la chiamata quando il gestionale registra un contatto nuovo, e il gestionale sa inviare una richiesta HTTP, basta un webhook o Zapier.
- Se ti serve solo riportare gli esiti nel gestionale, il tuo sistema può leggerli con le API di Aptiva.
Il collegamento su misura serve quando l'agente deve usare il gestionale durante la conversazione.
Prossimi passi#
- Scrivici dalla pagina Contatti con il nome del gestionale e il lavoro che vorresti affidare all'agente.
- Guarda le integrazioni pronte nella mappa delle integrazioni.
A cura di Redazione Aptiva
Costruiamo e gestiamo in casa la piattaforma di agenti vocali AI di Aptiva: queste guide nascono dall'esperienza diretta sul prodotto e sulle chiamate reali dei clienti.